九月、国庆假期芯资讯汇总:涨价无悬念继续,监管打击炒货

日期:2021-10-15 13:54:00浏览量:971标签:供不应求芯片车芯缺货涨价限电

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开年以来,芯片缺货涨价一直持续,严重影响电子产业链秩序。9月份,全产业链涨价动向活跃,涵盖原厂、芯片代工厂以及硅晶圆厂。缺货涨价行情之下囤积炒货等乱象频现,已被广泛讨论。

涨价同时,产业链扩产也未停止,本月有数家车芯主力厂商宣布扩产计划,有助于终结缺货涨价。9月下旬,国内大范围限电影响电子产业链,后续效应有待观察。


供不应求加深,全产业链涨价

9月份,多家芯片原厂涨价,其中不乏TIST等重要IDM厂也有不少IC设计厂商在其列。而在原厂之外,晶圆代工厂以及更上游的硅晶圆厂也在涨价,由此整条芯片产业链都在涨价。具体情况如下:

原厂

德州仪器(TI)调涨全线产品价格,915日起生效

安森美对大部分产品进行涨价10月1日起生效;

意法半导体ST)调涨全线产品价格,第四季度开始实施;

赛灵思(Xilinx)调涨全线产品价格,11月1日起生效;

紫光展锐对智能穿戴产品线涨价25%,10月1日起生效;

联发科瑞昱联咏等台系IC设计厂定于第四季度涨价幅度约在10%-30%之间

Molex宣布对所有特殊定价的产品涨价至少7%,10月1日起生效。

代工厂:

三星9月初计划对晶圆代工服务涨价15%-20%

台积电、联电10月初传出第四季度继续涨价10%-20%;

力积电芯片代工将涨价10%,四季度生效。

硅晶圆厂

9月底传出日本信越、胜高等厂与客户签订2022年长约并已涨价。随后台湾的环球晶圆等厂商也与客户签订长约并涨价,其中6英寸和8英寸晶圆合约价上涨约10%,12英寸晶圆合约价调涨约15%。

9月报道指出再生晶圆开始供不应求,主力供应商中砂已经涨价。

目前的全局性涨价,跟需求增长直接相关。电动车、5G等新兴领域发展,所需的芯片数量远超以往,支撑起芯片的长期需求。而在短期,恰逢电子旺季,下游备货需求加深,但芯片产能受困于疫情等因素不增反减。长短期因素叠加,导致供不应求逐级传导,造成芯片原厂、晶圆代工厂及硅晶圆厂的产能全都紧缺,纷纷涨价。

紧缺市况导致产业链成本提升但对于芯片原厂和代工厂来说,又是抢占市场的机会9月和10月上旬,又有数家厂商披露扩产计划,对缺芯行情的缓解来说无疑是重大利好

厂商大手笔扩产但不意味涨价立即停止

近一个月来披露的厂商扩产计划,详情如下:

9月初,中芯国际公告,斥资570亿元在上海新建12英寸晶圆厂

9月中旬,英飞凌奥地利12英寸新厂启动运营出产功率半导体

9月中旬,TI确定将在美国德州新建一座12英寸工厂

9月中旬,格芯宣布今年将提高车芯产能至少1倍,并将投资60亿美元扩产

9月底,瑞萨透露计划到2023年将车载MCU产能提高5成以上;

10月初台积电确认将全面提升7nm和28nm工艺的产能

原厂最近的扩产集中在短缺最严重的车芯代工厂则大力扩车芯使用的28nm等节点的产能。开年以来,车芯短缺严重影响汽车产业,全球主要整车厂全都经历过停产限产。行情方面,9月诸如MCUMOS管等涉及车用的半导体仍在涨价,货期也进一步延长。众多缺货严重的品类交期普遍达到35-52周更有甚者已经没有具体交期,原厂采取配额的形式出货

基于严重短缺车芯必然是厂商扩产重点诸如瑞萨、英飞凌等强势厂商肯定会紧握良机。但扩产并不意味着行情会在短期内转折。相反,原厂肯定会把扩产的成本向下游转嫁。例如TI、台积电近期既有扩产动作,又有涨价传出,就反映出原厂和代工厂倾向与下游客户共同分担扩产成本,避免自身负担过重。

这种倾向之前已经有所体现。例如联电在今年4月的扩产,就是由客户预先付款订购产能。此举既能降低资金流负担,又能预防未来需求生变造成损失。眼下更多的厂商启动扩产,先决条件就是业内需求为真。如果囤积炒货、重复下单充斥市场,原厂和代工厂的决策和运营就会受到影响,同时也会伤害产业链秩序。

台积电直言囤货现象,供应链深受影响

近期报道指出,部分车厂指责台积电是缺芯问题的源头,台积电董事长刘德音回应,不存在偏向供应。刘德音还强调,全球芯荒之下,发给客户的芯片比用在产品上的芯片数量要多,直指供应链中的囤货现象。按照刘德音的说法,台积电正在努力筛选真实有效的需求,未来有可能优先将订单安排给急需芯片的企业。

台积电方面所言乱象在近期确实存在9月中旬,业内爆料指出博世车用ESP芯片被炒到每片4000元的高价而该芯片正规出厂价仅为13元之前博世供应链确实因马来西亚受到打击,产品涨价可以理解,但一枚芯片被炒高数百倍确实不正常,显然是有炒作助推。

9月中旬,国家市场监督管理总局宣布查处上海锲特等3家经销企业哄抬车芯价格的行为。下一步,市场监管局将继续密切关注芯片领域价格秩序,强化价格监管,严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为,维护良好市场秩序。随着监管强化,以及芯片厂商扩产逐步兑现,市场炒作现象在未来将会大幅缓解。

国内大范围限电,影响电子产业链

9月下旬,全国范围内的限电也影响到IC行业动向9月26日封测厂日月光昆山公司宣布因限电停产至9月底。除此以外,众多台湾被动元件厂,诸如厚声、凯美等厂,以及多家PCB厂商都受限电影响。由于停产降低供应量,相关芯片和被动元件物料存在涨价可能

此次限电诸如仁宝、和硕等组装厂也受到影响。特别是部分苹果供应链企业因限电停产,已经导致新iPhone等产品交付期限拉长。电子制造厂限电停产,可能导致对元器件的需求降低。至于限电如何具体影响IC市场行情还需观察

9月和国庆放假期间其他重要事件

村田收购射频技术公司Eta Wireless

夏普越南工厂关闭,新iPhone相机模块产能大部归于LG InnoTek

英特尔协调爱尔兰厂产能,部分用于车芯

英伟达申请欧盟批准收购ARM交易

东芝大连工厂9月底关闭

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汽车陷入半停摆员工休假延续至10月底


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