8月份，疫情在多个IC行业重要产地扩散，造成众多原厂停产，引起下游供应紧张。晶圆代工厂发起新一轮涨价，也在推升行情。与此同时，8月份市场传出多个“杂音”，或预示行情扭转，有必要将其纳入考量，调整对未来行情的预期。
8月原厂调价动态
Maxim（美信）：全线涨价6%，8月22日起生效
盛群（Holtek）：8月起涨价10%-15%
新唐（Nuvoton）：对晶圆代工服务涨价15%，9月1日起生效
Molex（莫仕）：全线涨价7%，10月1日起生效
紫光展锐：智能手机产品线（SoC、AI运算芯片）涨价25%，8月1日起生效
Vishay：电阻涨价10%-20%
国巨（Yageo）：业界传出9月1日起，调降大中华区经销商芯片电阻价格10%左右
8月原厂涨价涉及MCU、手机芯片、被动元件等类别，反映市场基本面仍是供不应求。国巨对芯片电阻降价，与其他厂商形成对照，代表市场“杂音”出现。后续涨价基本面是否会动摇，仍待观察。
疫情变严重，IC与被动元件都受影响
回顾8月，产地疫情、上游涨价等因素，仍在支持缺货涨价。疫情方面，马来西亚、菲律宾以及日本近来新增病例持续增多，影响当地IC、被动元件出货。
8月份，有瑞萨、英飞凌和ST等厂位于马来西亚的产线被迫停工，影响下游厂商的生产。具有代表性的，例如ST麻坡封测厂在8月关停数日，导致下游博世的多类汽车部件失去芯片供应，面临断货。
除了IC物料，被动元件生产也受疫情威胁。8月下旬，村田日本福井工厂因疫情停工至31日，太阳诱电位于马来西亚的部分产线也已停工，预计9月10日恢复。两大日系厂商停工，主要影响MLCC市场，可能导致交期延长。除此以外，日系铝电容龙头佳美工位于马来西亚的产线也停工多日，预计9月1日复工。
8月中旬，美系电阻龙头Vishay宣布调涨报价10%-20%。Vsihay涨价刚好处在菲律宾升级管制之后，可见跟疫情直接相关。截至目前，日、马、菲三国新增病例数仍在攀升，后续更多产线都会受到波及。若有更多产线停摆，必将导致大范围的交期延长，甚至涨价。
晶圆代工涨不停，直接推动行情
除了疫情，推动行情的另一个动力的就是晶圆代工涨价。8月份，多家代工厂传出涨价消息。联电传出将在11月份提升报价10%。台积电将从明年1月起，对16nm以上制程涨价10%-20%，7nm以下的先进制程将涨价10%。三星晶圆代工也传出已通知客户提价15%-20%。
最近晶圆代工厂密集涨价，有来自上游的因素。为应对金属硅和甲醇等原材料的涨价，硅晶圆巨头信越分别在今年3月和8月调涨有机硅产品价格，成本压力顺势传递给下游的晶圆代工厂。此外，需求暴增导致的供不应求，是支持起行情的另一大因素。特别是成熟制程长期扩产不力，供不应求更加剧烈。
除了单纯的涨价，业界还传出晶圆代工厂普遍与客户签订2-3年长约。从各厂扩产进度来看，新的成熟制程产能大面积释出，正好是两三年后的时间点。代工厂此时与客户签订长约，可保在市场转向后依然能够锁定价格，避免投资亏损。
市场出现“杂音”，或影响需求预期
从晶圆代工厂订立长约可以看出，市场反转的风险已被纳入考量，目前的需求可能存在“水分”。下半年以来，重复、超量下单以及长短料等问题引起关注，成为缺货涨价行情下的“杂音”。
之前台媒报道指出，长短料问题严重，导致笔电代工厂仁宝第二季度出货下跌，且长料囤积导致库存金额同比大增37%。此消息反映长短料问题对企业经营构成隐患。若这一问题加剧，显然会波及更多制造企业，影响其生产出货，进而拖累元器件的总体需求。
与此同时，大涨行情也引起部分下游企业不满。8月份，LED显示器厂商蓝普视讯举报上游IC供应商富满电子，体现出紧张行情之下，上下游企业开始产生矛盾。对于指控，富满电子指出未与蓝普视讯建立直接供应关系，后者主要是在代理商处拿货。此番表态，暗示芯片行情走到如今地步，市场炒作是一大推手。
长期以来，炒货在芯片市场屡见不鲜，但这轮行情不论深度还是广度都属罕见，早就引起国家监管机构的注意。8月初，国家市场监管总局已经开始调查对汽车芯片市场炒作、哄抬价格等问题，根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。
汽车芯片是缺货涨价最严重的品类，包含大量的MCU、MOS和IGBT等器件。市场监管总局启动调查，有利于消除行情中的非理性成分，纾解下游整车厂及零部件厂商的成本压力，整体的产业链环境也将得到改善。
综合来看，当前基本面依然支持行情延续，但也有一些反向信号涌现出来，需要加以关注，适时调整对市场预期的判断。
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